Egenskaper

Egenskaper är fälten som sparas om dina kontakter, till exempel namn, e-post, telefon och adress. Utöver de inbyggda egenskaperna kan du skapa egna, så att du kan spara precis de uppgifter du behöver.

1. Gå till CRM och klicka på kugghjulet längst ner i menyn till vänster.
2. Välj Kundegenskaper.

I listan ser du alla egenskaper och deras format. De inbyggda är markerade med inbyggt och kan inte ändras. Egna egenskaper ändrar du med kugghjulet till höger på raden.

Skapa en egen egenskapKopiera länk

Egna egenskaper är mycket användbara i din marknadsföring. Du kan till exempel spara kundens födelsedag, intressen eller vilken kurs hen har gått, och sedan använda uppgiften för att segmentera och anpassa dina utskick.

Klicka på Skapa egenskap och fyll i:

• Etikett – egenskapens namn, som du filtrerar på och ser när du bygger formulär.
• Beskrivning – används som standardetikett när egenskapen läggs till i ett formulär.
• Fälttyp – vilken typ av uppgift som sparas:
  • En linje med text
  • E-post
  • Telefon
  • Nummer
  • Sant eller Falskt
  • Datum
  • Lista

Klicka på Spara egenskap när du är klar.

Tillgängligt i formulärKopiera länk

Markera Tillgängligt i formulär om egenskapen ska kunna läggas till i dina formulär, så att besökarna själva kan fylla i den. Läs mer om formulärwidgeten.