Kontaktprofiler

Varje kontakt har en egen profil, där du samlat ser och hanterar allt som rör kontakten. Klicka på en kontakt i listan i CRM för att öppna profilen.

Till vänsterKopiera länk

Under namnet och e-postadressen finns fyra knappar:

• E-post – skicka ett mejl direkt till kontakten.
• Meddelande – skicka ett sms eller annat meddelande.
• Anteckning – skriv en anteckning om kontakten, som bara du och ditt team ser.
• Mer – fler val, se nedan.

På fliken Detaljer ändrar du kontaktens namn, e-post och telefonnummer. Klicka på Visa alla egenskaper för att se och ändra alla egenskaper, även dina egna.

Under Taggar ser du kontaktens taggar. Klicka på Lägg till en tagg för att ge kontakten en ny tagg.

Till högerKopiera länk

Här ser du allt kontakten har gjort, uppdelat på flikar: Aktivitet, Anteckningar, Formulär, Beställningar, Prenumerationer, Marknadsföring och Bokningar.

Under Aktivitet kan du filtrera händelserna, till exempel på E-postmeddelanden, Beställningar, Bokningar, Formulär och Videor.

Menyn MerKopiera länk

• Skapa webbplatsmedlem – gör kontakten till medlem, så att hen kan logga in på webbplatsen.
• Radera – ta bort kontakten.
• Prenumerera – lägg till kontakten som prenumerant på dina utskick.

MedlemskapKopiera länk

På fliken Medlemskap ser du om kontakten är medlem och i vilka medlemsgrupper. Är kontakten inte medlem än klickar du på Skapa webbplatsmedlem.

Läs mer om medlemmar i Skapa en medlemsgrupp.